Elas kord Setumaal jõukast taluperest pärit noor sepp, kes armus vaesesse teenijatüdrukusse. Ehkki noormehe vanemad olid paarimineku vastu, võttis sepp teenijatüdruku ikkagi naiseks ning kolis pereõnne päästmise nimel koos temaga Setumaalt ära. Sepal ja tema kaasal polnud aimugi, et nende dramaatilist armastuslugu hakkab kunagi edasi jutustama kaunis must kleit, mille õmbleb nende tütretütretütar Katre Arula.
↧